Jessica Arantes hat einen Zwerg zwischen ihren Beinen, der nackt auf ihrem Bett ihre Muschi frisst, und es sieht köstlich aus auf dem Gesicht der reifen Frau, die entzückt über die Arbeit des kleinen Kerls stöhnt. Der Zwerg hat einen sehr harten Schwanz, der bereit ist, in sie einzudringen, und es dauert nicht lange, bis er in die enge Muschi eindringt, die er anzugreifen beginnt, was ein Vergnügen ist. Nachdem er ihm eine ganze Weile eine gute Zeit in der Missionarsstellung verschafft hat, lässt er sie ganz oben liegen, drückt seinen Schwanz und melkt ihn, als wäre sie ein Cowgirl bei einem Rodeo. Schließlich fällt es dem Zwerg mit seinen kurzen Beinen schwer, ihn auf allen Vieren zu treffen.