Die Pornodarstellerin India Summer ist allein mit der Stiefmutter ihrer besten Freundin, mit der ihrer Meinung nach eine ziemliche Chemie herrscht. Sie sind allein im Haus und haben niemanden, der sie stört, und beide landen im Bett, wo die Stiefmutter ihre Beine spreizt und vor Vergnügen stöhnt, während India ihr einen unglaublichen Blowjob gibt. Diese magische Zunge erfordert eine Belohnung, und sie erhält sie in Form der reifen Frau, die sie dazu bringt, auf allen Vieren zu stehen, um mit ihren erfahrenen Fingern sowohl ihre Muschi als auch ihren Arsch zu reiben. Bevor sie zur Schere greifen, scheinen die beiden miteinander zu wetteifern, wer besser Schwänze lutschen kann.
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