Sara Jay und Nicky Ferrari besuchen das Haus eines ihrer Freunde, eines riesigen schwarzen Mannes, mit dem sie bereits einige Male zusammen waren. Sie wissen, dass dieser schwarze Mann gut bewaffnet ist, aber heute wollen sie etwas anderes mit ihm, einen Dreier, um es sich bequem zu machen. Nach einem kurzen Billardspiel gehen sie ins Schlafzimmer, wo die beiden ihm einen Blowjob geben. Dieser Schwanz ist riesig und bietet genug Platz für die beiden kleinen Huren, die ihn auf das Bett werfen und während sie saugen, ihre riesigen Titten auf das Bett legen.