Wenn sein Freund nach dem Trinken das Bewusstsein verliert, treffen sich seine Frau und seine eigene Freundin zu einem Dreier. Der Junge genießt es, wie die beiden Schönheiten seinen Schwanz zusammen auf der Couch essen, mit seinem eigenen bewusstlosen Freund auf der einen Seite. Die Mädchen sind Experten im Umgang mit Mund und Händen und saugen abwechselnd an dem riesigen Phallus, den sie in den Hals schlucken. Eine von ihnen lässt die andere mit dem Blowjob fortschreiten, während sie den Jungen küsst und ihre Titten auf sein Gesicht legt, um ihn zu füttern und ihn zu unterhalten.
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