Zwei Freunde werden einem Jungen die Freuden des Analsex näher bringen und ihn zu sich nach Hause einladen, um einen Dreier mit ihnen zu haben. Die drei ziehen sich auf dem Bett aus und der Junge hat bereits einen harten Schwanz, als die beiden sich auf seinen Schwanz stürzen und ihm einen doppelten Blowjob geben. Eines der Mädchen steht weit gespreizt auf dem Bett und lässt ihre Freundin an ihrer Muschi lutschen, während der Junge in sie eindringt. Dann kommt sie in den Doggystyle und während sie den Schwanz des Jungen isst, fickt der Freund seinen Arsch mit einem Dildo.
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