Wir fahren nach Frankreich, wo wir zwei geile Französinnen haben, die kurz vor einem Dreier mit einem Mann stehen und alle Arten von Fetischen üben. Die Mädchen küssen sich leidenschaftlich, während der Junge seinen Schwanz vorbereitet, auch ohne zu entscheiden, in welchen der beiden er eindringen wird. Er wählt die Blondine und er fickt sie wütend, während sie sich unterhält, indem sie die Muschi ihrer Freundin isst. Sie wechseln Mädchen, und während er die Blondine in den Arsch fickt, steckt der Rotschopf seine ganze Faust in ihre Muschi, in einer tierischen Doppelpenetration.