Wir reisen nach Brasilien, wo wir eine heiße Orgie mit vier Jungen und fünf Mädchen erleben, die alle in einem riesigen Bett untergebracht sind. Die Jungs gehen nach unten, während sie auf ihnen reiten, einige reiten, andere lutschen Schwänze, aber da es eine ungerade Zahl gibt, muss eines der Mädchen warten, bis es an die Reihe kommt, um es zu genießen, und während es das tut, streichelt es den Arsch einer ihrer Freundinnen. Es geht um etwa elf Minuten immer extremeren Sex, bei dem sie nicht nur auf dem Bett ficken, sondern es am Ende auch auf dem Boden und auf einem Sofa daneben treiben.