Julie Cash hat eine echte Schwäche für BBCs, riesige schwarze Schwänze. Sie hat alles, was schwarze Menschen mögen, eine riesige Culotte und pralle, harte Titten, perfekt, um mit ihren Elefantenstämmen zu wichsen. Nachts sucht sie auf der Straße nach einem Liebhaber und findet dort draußen einen schwarzen Mann mit einem guten Schwanz, mit dem sie vor der halben Welt zu ficken beginnt. Aber natürlich können sie den Staub dort nicht ablassen, ohne die Polizei zu rufen, also gehen sie zu ihrer Wohnung, wo der wahre Spaß beginnt.