Zwei Schönheiten liegen nackt im Bett, eine Brünette liegt auf dem Rücken, die Beine sind gespreizt, ihre Freundin, die Blondine, steckt zwischen ihren Beinen und lutscht richtig gut an ihrer Muschi. Dann setzt er sich auf sie und während er ihnen ein paar sinnliche Küsse gibt, beginnen sie, ihre Muschis zu reiben. Wenn er einen Schwanz hätte, würde er ihn sicherlich richtig heftig zerreißen, aber da er keinen hat, verbünden sie sich zu einem wilden Scherenspiel. Die Blondine ist unersättlich und lässt ihrer Dominanz und ihrem Fetischismus freien Lauf und lutscht sogar an ihren Füßen, während sie sich an ihr reibt. Doch fast am Ende ist die Brünette an der Reihe, ein wenig die Kontrolle zu übernehmen.