Zwei Freunde verkleiden sich zu Halloween als schmutzige Versionen eines Kätzchens und Sherlock Holmes und warten im Wohnzimmer auf die Ankunft der Gäste, während sie etwas trinken. Eine weitere Freundin kommt hinzu, eine neue Version der versauten Catwoman, bis schließlich der erste Mann auftaucht und anfängt, das Kätzchen zu ficken. Aber ihre Freunde wollen es auch, und da nur ein Schwanz auf der Party ist, ist es noch früh und sie sind alle geil, die Mädchen müssen es teilen. Der Junge steckt seinen Schwanz in jedes ihrer Löcher und die Blondine lässt sich am liebsten in den Arsch ficken.