Ein Schwarzer steht mit einem harten Schwanz vor zwei heißen reifen Frauen, einer Blondine und einer Brünetten, die sich über den fetten Schwanz des Schwarzen freuen, der sie beide beglücken wird. Die Blondine ist die Gierigste, und sie ist diejenige, die die Rübe wie ein Champion schluckt, einen Bissen nach dem anderen, sehr lecker, tief in die Kehle. Die Brünette kann es nicht ertragen und macht beim Blowjob mit, während der Schwarze beide Schwänze gleichzeitig spürt. Der Schwarze macht es zuerst mit der Blondine, die den Vierer anzieht, und mit der Brünetten, die als nächstes dran ist, treibt er es auf dem Sofa, sie ist mit dem Gesicht nach oben und die Beine weit gespreizt.
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