Während zwei brasilianische Mädchen einen 69er machen und sich gegenseitig die Fotzen lecken, wählt ein Mann eine von ihnen aus, um seinen Schwanz nach Herzenslust zu vergraben und ihn nach Herzenslust zu geben. Das Mädchen unten streckt ihre Zunge so weit wie möglich heraus, um die Klitoris ihrer Freundin zu lecken, die ihr von den harten Stößen, die sie mit diesem fetten Schwanz bekommt, überall ins Gesicht spritzt. Aber das Mädchen unten will auch Spaß haben, also lässt sie sich jetzt penetrieren und kann nach Herzenslust an der Muschi lutschen, die sie nur für sich hat, während ihre Freundin auf ihrem Gesicht sitzt.