Zwei heiße Mädchen sind gerade von einer Party gekommen und trinken immer noch. Eine von ihnen ist besonders betrunken, und ihre Freundin, die es weiß, nutzt die Gelegenheit, um sie zu befummeln, als sie fast bewusstlos auf dem Bett liegt. Er hebt ihren Rock hoch und streichelt ihre rasierte Muschi, in die er seine Zunge steckt und ihren Kitzler streichelt. Aber die Mädchen sind gut bewaffnet und haben im Bett einen riesigen Dildo versteckt, den sich die Blondine an die Hüfte schnallt, um nun einen Schwanz zu haben. Die Betrunkene lutscht ihm richtig gut und spreizt ihr Bein weit, damit er es ganz reinstecken kann.