Seine Freundin ist im Halbschlaf, aber sie möchte unbedingt spielen und Spaß haben. Er will sie nicht wecken, kann aber auch nicht anders, als sie zu berühren, also versucht er herauszufinden, ob sie mit diesen Liebkosungen aufwacht. Nach und nach betastet er ihre Titten oder senkt seine Hände, bis er sie in ihr Höschen steckt. Er holt ihre Titten heraus und befummelt ihre Muschi, was ein Vergnügen ist, bis die Schlampe schließlich aufwacht. Beobachten Sie, wie das Mädchen, wenn es aufwacht, sich auf ihr Gesicht setzt und stöhnt, während das Mädchen ihre Muschi tief leckt. Er wird seinen Finger in ihren Arsch stecken.
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